7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研 。不少基金经理认为 ，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下 ，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长 ，本轮科技主线行情或将持续 。
基金公司密集调研AI算力企业
7月以来 ，A股市场显著回暖，机构积极调研。Choice数据显示 ，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次 ，电子、医药生物、计算机 、机械设备是获调研频次较多的行业，均超千次 。
其中 ，光模块企业最受青睐 ，中际旭创 、新易盛分别接受基金公司调研75次和66次，位居前二；可控核聚变概念的冰轮环境被基金公司调研64次；海正药业、翔宇医疗等医药生物企业也备受基金公司关注 。
一些上半年业绩预告喜人的上市公司获机构积极调研。以中际旭创为例 ，7月15日公司发布2025年半年度业绩预告 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至44亿元，同比增加52.64%至86.57% 。当日晚上9点半，一众机构参与了公司电话会议 ，包括易方达基金 、华泰柏瑞基金 、广发基金等70余家公募机构 ，数十家保险、券商 、私募等机构，以及美银证券 、花旗集团、贝莱德集团等外资机构 。
中际旭创高管称 ，公司作为主力光模块供应商 ，受益于大客户对AI数据中心投入力度和对光模块需求提升。未来部分客户将规划建设更多数据中心，对800G和1.6T光模块的需求有望进一步增长 。
新易盛半年度业绩预告显示 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元 ，同比增长327.68%至385.47% 。这主要得益于AI相关算力投资持续增长。
科技主线行情有望延续
二级市场的表现也反映出机构的信心 。Choice数据显示，截至7月31日 ，新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来 ，股价涨幅均超50%；光模块概念指数7月以来涨幅超20% 。
国金证券研报称，北美CSP（芯片级封装）厂商的需求快速放量 ，国内部分光模块企业作为北美CSP重要的光模块供应商 ，取得了超预期的业绩表现。在未来北美AI算力基础设施建设浪潮下，高速光模块供应商将充分受益。
海外AI巨头正加大对AI基础设施的投资 。近日，谷歌宣布 ，将在未来两年内在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设 。Meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格日前在社交平台上表示 ，公司将投资数千亿美元，建设多座大型数据中心 ，用于支持其人工智能发展 ，目标是实现通用人工智能，其首个数据中心预计将于2026年投入使用。
海外算力需求持续增长 ，基金经理看好本轮科技主线 。
景顺长城品质长青基金经理农冰立表示 ，海外互联网和云计算公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，相关公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性认知趋于一致 ，因此二季度增持了前期估值大幅压缩的海外算力公司 。与此同时 ，未来国内大模型新版本也有望进入密集更迭阶段，长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会。
（文章来源：上海证券报）
可靠的股票配资平台:正规杠杆炒股公司-以军宣布对德黑兰展开新一轮袭击！国际原子能机构：没有证据显示伊朗计划制造核武器！
杠杆炒股哪个平台好:广西股票配资-信息量爆炸！“互联网女王”发布340页AI趋势报告
10倍配资公司:股票平台哪个好用-又一波降费推广潮 存款利率下调后头部理财子再“卷”费率 多款产品费率逼近于0
专业配资平台排名第一:股票杠杆哪个平台最好用-哈马斯官员：若实现永久停火 可交出加沙地带控制权
股票杠杆哪个平台最好用:配资港股一览表今日大盘-央行今日将开展4000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月
线上股票配资门户:股票杠杆平台哪个好用-中国人民银行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式
倍顺网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
近日，国际金价一举突破3000美元关口，随着金价攀升，多家银行陆续调整积存金业务。根据中国人民银行《黄金积存业务...
4月10日，截至上午收盘，上证指数重返3200，上涨0.93%，深证成指上涨2.19%，创业板指上涨2.4%。近5000...
界面新闻记者|何柳颖界面新闻编辑|王姝...
据央视新闻报道，在3月23日举行的中国发展高层论坛2025年年会上，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工...
天津向建设“全国影响力的人工智能底层技术创新策源地”大步疾驰。 5月17日，天津市人民政府办公厅发布关于印发《天...
界面新闻记者|陈靖随着年报数据的陆续披露，2024年券商投行“座次”也基本清晰。2024年，A股市场...
